Эзра — талантливый музыкант, играющий на трубе в джазовых клубах. Его мир рухнул в один день, когда он потерял жену и дочь. Теперь он живёт в одиночестве, погружённый в пустоту. Случай приводит его к маяку, где его принимают за смотрителя. Там он встречает Ханну, школьную учительницу.
Её присутствие понемногу возвращает его к жизни. Она слушает его игру, и в этих мелодиях снова появляется тепло. Музыка, которую он когда-то любил, начинает звучать иначе — светлее, свободнее. Ханна становится для него тем, кто помогает заново увидеть краски мира.