Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой американки, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования – жители требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач восточной медицины Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный под кличкой А-Гуй.
Им предстоит работать в атмосфере растущей ненависти и предубеждений. Пока толпа жаждет расправы, эти двое пытаются докопаться до истины. Их методы абсолютно разные – один опирается на древние знания, другой действует интуитивно и жестко. Но вместе они могут раскрыть это запутанное дело.