1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Ему предстоит сделать невозможное — рискнуть всем, что у него есть, чтобы остановить зло. Любовь, репутация и сама жизнь становятся ставкой в этой опасной игре.