Весной 1944-го Красная Армия уверенно продвигается вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в тылу происходят странные и страшные события — неизвестные преступники совершают серию жестоких убийств. Свидетели описывают их по-разному, будто состав банды меняется. После каждого нападения остаются лишь портреты жертв, выполненные с пугающей точностью. За эти рисунки и беспощадность группировку прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства — лишь ширма. Настоящие планы Художника куда серьезнее. Когда к делу подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, никому нельзя доверять. Даже тем, кто, казалось бы, выше подозрений…
