Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, до армии изучавший восточные языки.
Им нужно добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв идёт на риск, ведь японский генерал готов взорвать подземные хранилища под заводом.
