Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше её путь, тем сильнее стирается грань между реальностью и сценой. То ли перед ней шумные улочки индийского городка, то ли театральные подмостки Петербурга: маски, куклы, песни — всё сливается в странном, почти мистическом танце.
Девушка теряется в этом хаосе образов. Она уже не уверена, где заканчивается спектакль и начинается её собственная история. Может, вся Индия — лишь декорация, а её поиски — часть какой-то постановки? Вопросы множатся, но ответов нет.