Портреты Максима Разина и Николая Удалова украшают доску почёта местного Следственного комитета, но в реальности эти двое избегают даже случайных встреч. Разин — горячий и прямолинейный, привыкший решать вопросы напором, тогда как Удалов — холодный аналитик, для которого нет ничего выше буквы закона. Его принципиальность однажды стоила ему карьеры: из-за доноса на коллегу его перевели из областного центра в этот тихий городок.
Хотя большинство сослуживцев сторонятся Удалова, начальство ценит его глубокие знания — он разбирается в законодательстве лучше многих юристов. Разин же действует по понятиям, предпочитая кулаки параграфам, а его связи в криминальных кругах помогают раскрывать дела. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, ведь только вместе они справляются с самыми запутанными преступлениями.