В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные признания. Несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Философские споры, поиски себя, легкий флирт. Но со временем игры становятся опаснее. Появляется оружие, проливается кровь — якобы не всерьез. Затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», взятым из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что втягиваются.
