1983-й. Юля Морозова — студентка ЛГУ, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от органов госбезопасности. Её внешность удивительно напоминает покойную супругу Джима Уиллера — американского разведчика, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Их план — подставить Юлю как двойника погибшей женщины, рассчитывая, что Уиллер поведётся на эту уловку. Всё должно выглядеть естественно, без лишних подозрений.