Вторая половина 1960-х. В небольшой деревне живут Кирилл с Надеждой — у них двое мальчишек, и, кажется, всё складывается хорошо. Но всё меняется с появлением нового парторга Вадима и его жены Валентины. Кирилл неожиданно чувствует влечение к чужой супруге, что быстро перерастает в напряжённое противостояние между мужчинами.
Семейная идиллия рушится. Раньше в доме звучал смех детей, теперь же — глухие разговоры и недовольные взгляды. Вадим замечает интерес Кирилла и не собирается мириться с таким положением дел. Конфликт нарастает, угрожая перевернуть жизнь всех участников этой непростой истории.